力之试炼的尘埃落定。鹿丸的影子束缚术最终锁定了“千手柱间”能量体的核心，小美的尘遁精准分解了“宇智波斑”能量体的关节，小樱的鲛肌吞噬了“辉夜”能量体的大部分攻击，而大和的木遁则顽强地抵挡住了所有漏网之鱼。四人气喘吁吁，查克拉几乎见底，身上添了不少新伤，但他们成功了。祭坛周围肆虐的能量体缓缓消散。

然而，没有片刻喘息，第二重试炼——心之试炼，已然降临。

祭坛中央的光球骤然亮起，迷幻的光芒如同潮水般淹没了每一个人。刹那间，所有人都感觉自己的意识被强行抽离，坠入了各自内心最深处、最不愿面对的恐惧与欲望构成的幻境。

奈良鹿丸发现自己回到了中忍考试死亡森林。但这一次，他的手鞠没有及时出现，音忍的苦无刺穿了井野的心脏，丁次为了救他而倍化术过度消耗生命，在他怀中化为冰冷的尸体。而他所有的计谋，所有的影子模仿术，在绝对的死亡面前，都显得如此苍白无力。“如果…如果当时我再聪明一点…再快一点…” 绝望与自责如同毒蛇般噬咬着他的心。他最恐惧的，不是死亡，而是因自己的“不足”而失去重要之人。

大和则置身于一片燃烧的木叶废墟中。他看见自己失控的木遁如同怪物般摧毁着街道，曾经的同伴在“甲”的代号下被他亲手清除，团藏冰冷的声音在耳边回荡：“工具不需要感情。”他试图用木遁重建家园，但生长出的却是扭曲狰狞的杀人植物。他最大的梦魇，是体内那源自大蛇丸实验的、不受控制的力量反噬，以及作为“工具”的宿命。

旗木小美的幻境中，她的尘遁失控了。透明的立方体没有分解敌人，反而将前来指导她的卡卡西、将她试图保护的同伴、将整个木叶都笼罩其中。她眼睁睁看着一切在无声无息中化为原子，只剩下她一个人，站在绝对的虚无里，手中还残留着尘遁的光芒。“这力量…究竟是创造，还是毁灭？”她对自身力量本质的怀疑与恐惧被无限放大。

林小溪发现自己被困在一个纯白色的、无限循环的实验室里。她的纳米机器人不再响应指令，反而开始攻击她的身体，将她一点点分解。林川的影像在屏幕中冷漠地看着，重复着：“数据错误，单元失控，清除程序启动。”她最深的恐惧，是依赖的科技彻底背叛，以及失去与父亲、与同伴的连接，回归绝对的孤独。

而漩涡叮当和宇智波小樱的幻境，则更加复杂，甚至…产生了奇异的交织。

叮当发现自己回到了带土牺牲的那一刻。但这一次，他没能偏转求道玉，漆黑的矛尖贯穿了鸣人、佐助、卡卡西…所有他珍视的人都在他眼前化为飞灰。而他引以为傲的空间忍术，在绝对的力量面前，慢了一步，永远慢了一步。“都怪我…不够快…不够强…” 无力感几乎将他吞噬。

小樱则被困在幽暗的海底，水写轮眼看到的是父亲佐助冷漠离去的背影，是母亲照美冥在眼前消散，是鸣人叔叔被黑暗吞噬。鲛肌在她手中变得无比沉重，不仅无法吸收查克拉，反而在抽取她的生命。“我终究…还是谁都守护不了吗？” 被遗弃和无法履行“玉”之职责的恐惧扼住了她的喉咙。

就在两人的意识即将被各自幻境中的绝望彻底淹没时——

叮当胸前那枚带土的护额碎片，再次散发出微光。小樱手中，鲛肌也传递来一股温暖的生命能量。

两个幻境，仿佛被这两股同源（都曾与带土力量接触）而又互补（空间与生命）的能量所影响，边界开始模糊，甚至…重叠了！

叮当在“失去一切”的废墟中，看到了小樱在深海挣扎的身影。小樱在无尽的黑暗海水中，看到了叮当在废墟中无助跪倒的模样。