朝廷内部的官员分成了两派，针锋相对。

一派人认为暂时放下之前仇恨，应对目前可能会出现的巨大政治危机，选择与金人合作，借由他们北方的屏障来阻蒙古大军南下。

另一派人却认为，金人不可靠的一群蛮子。

他们空有蛮力，没任何政治谋略和军事战术，他们现在位于中原已被纸醉金迷腐化，不会是蒙古对手。

借助他们来反抗蒙古，以当时的社会环境和条件来看不现实。

不管这两派如何争执，大家都有同样的立场，不能任由蒙古族壮大。

在国家利益面前没永远的敌人和朋友，过去的仇人也可成为助力。

南宋准备对金国释放友好信号，可好高骛远、自大的金人自掘坟墓。

他们在蒙古手中吃大亏，丢了华北和东北，损失大量钱财及战备物资。

金宣王愤恨，但他有自知之明，没办法从蒙古人手中把失去的夺回来。决定从南宋讨回一切。

他还非常高调发誓一路南下，拿下南宋。他激怒了南宋，本来在联合选择上犹豫的南宋皇帝，选择了蒙古。因在金人对他们攻击的同时，蒙古派遣象征和平的使者，诚意来到南宋朝廷，请求联合。南宋选择对金国出击。

在针对金国制定进攻路线时，南宋找到川蜀地区。

易守难攻，钓鱼台及周边地带，有着远眺千里的优势，能够从这里绕道，很快在北面对金国打击。

两方南北夹击，金国只能承受伤害。川蜀地区重要的战略要道，南宋不欲轻而易举交付到蒙古手中。

但他们清楚，自己军队没执行战术的能力，加速了金国灭亡，为后来的南宋灭亡埋下伏笔。

泰和元年复任知大兴府事。六年宋金大战时，执中任西路节度使率军迎战，五月俘宋将吕璋，十月以水陆军配合破敌万余，升元帅左监军。因部属劫掠受责，战后改任西南路招讨使、西京留守。

大安元年授世袭谋克，再掌大兴府，后出镇太原府。大安三年蒙古大军攻金国，执中率军七千在定安北迎战蒙古军时临阵脱逃致全军溃败。执中在蔚州私取官银五千两及衣物，强夺官民马匹，入紫荆关时杖杀县令。至中都后未受罚，反升右副元帅愈发骄横。崇庆元年奏请移驻时称“难挡蒙军，三千将士性命堪忧“，遭卫绍王追责罢官。后勾结权贵复得重用，领兵驻中都城北时与党羽密谋作乱，蒙军逼近仍终日围猎荒废军务。绍王遣使责执中。执中喂鸽时闻旨怒，摔死鸽。遂诬告徒单南平谋反，率兵攻入中都杀之，自称监国都元帅。次卫绍王出宫，杀完颜纲。经徒单镒劝，执中迎完颜珣即位并毒杀卫绍王。金宣宗继位后拜执中太师，掌朝政跋扈：受御座不辞，宰相奏蒙古军情未先禀遭斥。庆山奴等请除执中，宣宗虑其势大未允。

贞祐元年蒙古军南侵，术虎高琪屡败，执中斥之。术虎高琪惧诛，遂率部攻中都，杀执中，献首请罪。宣宗赦之，授左副元帅，后下诏削执中官爵。

拖雷乃太祖四子，太宗同母弟。太祖崩后暂摄国政，遣塔察等肃清燕京盗匪，诛十人定乱。

己丑夏太宗返都即位。翌年秋伐金，命拖雷随征，连克天城堡、蒲城，闻金将合达等参政蒲阿守西渡黄河攻凤翔，前锋失利随太宗增援，合达退兵。辛卯春破洛阳、河中城。

太宗返官山会诸侯宗王议灭金之策。拖雷称有计，密议后献策。李昌国献计自宝鸡入汉中，袭唐、邓。拖雷纳其言奏太宗，太宗赞其策，遂兴兵。

太宗率中军南渡黄河向洛阳，斡陈那颜率左军自济南进面进，拖雷则带右路军自凤翔出发，经宝鸡至小潼关，沿汉水南下，三路约次年春会师汴京。拖雷遣使借道宋境遭拒，怒而分兵攻宋，自汉中入川，回军取房州。前锋三千破金兵十万于武当山，渡汉水遣使报太宗。太宗正欲分兵接应，得报即令合军。

拖雷渡汉水后，金将合达率二十万军据邓州险地。此时拖雷全部军四万。获情报后弃辎重轻骑疾进。十二月禹山遭遇金兵，佯退诱敌，金军未动。拖雷夜举火行军，金将合达闻讯退守邓州。攻城三日未克，遂北上，命札剌率三千骑殿后。次晨大雾，金军袭杀殿后军，伤亡相当。拖雷以札剌违纪免职，改任野里知给歹。后败金军。

壬辰春合达等知拖雷北上，率步骑十万大军紧随。拖雷停军，遣忽都忽诱敌。日落时令军士夜噪扰敌。太宗渡河，遣口温不花率万骑会师。大雪，金军冻馁难支。拖雷欲击，诸将请待太宗。拖雷曰：“战机不可失，若敌入城难制。岂能留患！“遂攻三峰山，大破金军，追击十里，伏尸盈野。金残部遁睢州，复遭伏击败。合达走钧州，仅余百骑。蒲阿逃汴，于望京桥被擒。太宗至战场曰：“非汝则无今日“

诸侯宗王赞拖雷拥立太宗之功，拖雷谦称“此天佑帝福“。后随太宗克钧州擒合达，平河南诸州。四月由真定经中都北返。

五月太宗病笃，拖雷祷天代死，饮巫咒之水。太宗病愈北归，拖雷随行病卒，年四十。妻怯烈氏，十子中长子为宪宗，四子为世祖。

木华黎为蒙古札剌儿氏，世居阿难水东。父随太祖征战篾里吉、乃蛮部，屡立战功。后乃蛮复叛，太祖突围时粮绝马毙，孔温窟哇杀驼献食，让马救主，力战而亡。

木华黎为孔温窟哇第三子，出生时巫师异之。及长，智勇双全，猿臂善射。与博尔术等四人并称“四杰“，以忠勇闻名。

太祖军遇大雪迷路，木华黎与博尔术立雪护主彻夜未移。后率骑入谷遇伏，木华黎三箭毙三敌，持鞍护太祖突围。贼退，呼其名方知木华黎。

克烈王可汗与乃蛮交兵求援，太祖遣木华黎等歼敌，缴获甚众。王可汗阴袭太祖，事泄后遭夜袭溃败，途中身亡，诸部皆降。

丙寅年太祖即位，封木华黎、博尔术为左右万户，言：“国政安定，汝等功高。吾与汝犹车辕臂膀，勿忘初心“

金降者言章宗残暴荒淫，太祖曰：“伐金师出有名“攻金占宣德、德兴。壬申年克云中、九原，围抚州。金四十万军阵野狐岭北，木华黎率死士冲锋，太祖合击大破之，追歼至河，尸横百里。癸酉年太祖攻居庸关久攻不下，改遣阇别破紫荆口，金将高琪未战而溃，蒙军取涿州。分兵克益都、滨城，驻军霸州，纳史天倪、萧勃迭降，木华黎奏封其为万户。

甲戌年木华黎随征燕京，金求和北撤。奉旨统军伐辽东，高州卢琮等降。乙亥年部将萧先平东京。攻北京时金将银青率二十万败于花道，损兵八万。契丹军献城降，木华黎怒其迟降欲屠城，萧先谏阻：“此辽西重镇“木华黎采纳建议，奏请天子任寅答虎为北京留守，吾而暂代兵马都元帅。遣高德玉、蒲速窝儿招降兴中府，同知兀里卜杀蒲速窝儿，后城民杀兀里卜，推石天应为帅降，木华黎奏授其兴中尹兼兵马都提控。

锦州张鲸聚众称王后降，受命统北京十提控兵。木华黎察其有异，遣萧先监军。张鲸欲逃被诛，其弟张致据锦州叛，掠平、滦州。木华黎率军征讨，诸州皆杀张致属官归降，进逼红罗山时，守将杜秀投诚。木华黎上奏天子封他锦州节度使。

丙子年张致陷兴中府。七月进军兴中，先遣吾而等攻，称急攻则敌援必至，可断归路擒张致。令蒙古不花驻永德县伺机截击。张致果遣东平率骑八千、步三万驰援，蒙古不花尾随急报。木华黎夜驰，与蒙古不花合围叛军，分兵半数为步卒，遣千弓手专射无甲敌兵，铁骑并进大破之，斩东平及万卒。围锦州。张致遣太平、高益出战复败，损兵三千，溺毙者众。守城月余，张致怒斩十败将，高益惧而缚主出降，伏诛。广宁刘琰、懿州田和尚降，木华黎言此等反复之贼不可留。除工匠艺人外，其余攻占杀完颜众家奴。咸平蒲鲜率十万逃至海岛。

丁丑年八月封木华黎为太师国王，赐誓券金印统十军及各族部队。诏曰：“太行以北朕自经略，以南委卿“。赐九笼大旗，令诸将听令如朕亲临。木华黎建云燕行省攻中原，先克遂城，冬破大名府，戊寅年木华黎从西京出发经太和岭进河东，克太原，攻平阳，金守将遁，遣拓拔按察儿驻守御敌，令李守忠代河东南路帅府事。己卯年遣萧特末儿取火山军，命谷里夹打为元帅连克石、绛州。

庚辰年木华黎攻真定，武仙降。史天倪谏止剽掠，木华黎纳其言释俘整军，民皆悦。至滏阳，金邢州节度使武贵献城归顺。蒙古不花分兵平定河北，严实率三十万民户降木华黎。

金兵二十万驻黄陵冈，遣两万步卒袭济南，木华黎率五百轻骑击退。督战河南岸，令骑兵下马齐射，大破金军。攻楚丘时填壕登城，严实先登克城。围东平，命严实暂领山东行省，嘱守军粮尽必溃。丢下城池逃，他们离开后便入城安抚百姓，不要坑害地方，

大梭鲁忽秃率蒙古军驻守东平。辛巳年四月城中断粮，金行省忙古弃城奔汴，遭截击杀众溃逃。严实入主东平设行省。

郡王带孙攻洺州未果，石天应克之。辛巳五月回师野狐岭。宋将石珪归降，授三州都总管；京东张琳降，命摄山东东路帅府。

秋木华黎驻青冢，受监国公主犒军，自东胜渡河西进。西夏国李王率兵五万求归属。冬十月木华黎自云中攻葭州，金将王公佐遁，石天应权行台兵马都元帅。克绥德破马蹄寨，抵延安。完颜合达列兵三万于城东，蒙古不花率三千骑侦察，建议佯败诱敌入伏。木华黎纳其策，夜令军士衔枚潜行，伏兵城东十里山谷。次日蒙古不花弃鼓旗诈逃，金兵果追，伏兵四起鼓震箭发，斩七千获马八百。合达退守延安，蒙军围十日未克，遂南取洛川。

北京的石天应擒金将张铁枪至，木华黎责其不降。张铁枪厉声以死报国，木华黎欲释之，众将怒杀。克坊州设宴犒军，

壬午秋，木华黎遣蒙古不花出秦陇造势。大军经云中克孟州，迁民于州。破晋阳义和寨，进克山堡，徙民赵城。围青龙堡，金平阳公胡天作固守，部将蒲察定住献降，迁胡天作至平阳。

八月星昼见，隐士乔静真谏木华黎：

木华黎以“违君命非忠臣“为由坚持南征。冬率军克荣州，收降河中地区，命石天应守蒲州要地。造浮桥渡黄河，攻同州、蒲城直指长安。遇金将完颜合达二十万守军未克，分兵断潼关，自攻凤翔月余不下，叹吾命将尽。遣将南越牛岭关占宋凤州而还。

当时中条山贼寇侯七聚集十万人，想乘大队人马西去袭河中。石天应派吴权府的将领率兵五百夜从河中府东门出发，埋伏在山谷告诫：“等贼兵过去一半袭击，我在前边截断他们去路，你率兵攻击后尾，消灭敌人”吴权府因喝醉耽误日期，石天应作战身亡。城池陷落，贼寇烧毁房屋，杀死百姓，返回中条山。先锋元帅按察儿半道上截击，杀死贼寇万人，侯七逃。木华黎派天应的儿子斡可率天应留下的队伍。

癸未年春木华黎率军返朝，黄河桥未成，他命诸将：“岂能坐等！”遂攻占河西十寨。三月渡河至闻喜，病重召弟带孙曰：“我为国征战四十年，唯憾未克汴京，汝当勉之！”卒年五十四。后太祖攻凤翔时叹：“木华黎在朕不必至此“

速不台蒙古兀良合部。先祖于斡难河遇敦必乃帝缔交，至太祖时历五代。先祖人称谋略者。三世孙合赤温生哈班，哈班有二子忽鲁浑与速不台，皆骁勇善骑射。太祖驻班朱尼河时，哈班献羊遇劫被俘，二子持枪刺倒盗匪解救。忽鲁浑随太祖战乃蛮部于长城南，箭退敌众，乃蛮溃散。

速不台以质子任百户为太祖效力。壬申年攻克桓州，获赐金帛一车。丙子年太祖召将问谁可讨伐灭里吉部，速不台请战，遣阿里出率百人伪装携家逃亡迷惑敌军。己卯年大败灭里吉部，擒敌将收降众。霍都逃至钦察，速不台追破之。

壬午年太祖征回回国，回回国主灭里弃国逃。太祖命速不台、只别追击，至灰里河时只别战不利，速不台驻河东岸，令部众燃三炬以张声势，敌夜遁。太祖复遣其统万骑经不罕川、必里罕城追剿，所过皆无水之地。渡川后遣千骑为先锋，大军昼夜兼程。及至，灭里已遁入海，月余病亡。所遗珍宝尽献，太祖赞速不台血战建功，赐大珠银器。

癸未年速不台请伐钦察，太祖许之。引军绕宽定吉思海，转至太和岭凿道奇袭。时钦察首领等聚于不租河，速不台纵兵击溃。玉里吉子中箭遁林，因奴告被擒，余众皆降。钦察速不台于阿里吉河击败斡罗思部，降服密赤思老，掠阿速部。释钦察叛奴被太祖处死，合并灭里吉等部为联军。掠迷里霍只部献马万匹于太祖。

太祖欲遣速不台省亲，其请从西征。丁亥年闻太祖崩班师。

己丑年太宗即位，随攻潼关失利受责，睿宗拖雷当宗室藩王奏请让速不台带兵随睿宗攻河南。至三峰山遇金将合达十万军，速不台献疲敌之计。风雪中金军冻馁，蒙军大破之。壬辰年睿宗北归，命速不台围汴梁。癸巳年金帝北逃黄龙冈遭截击，转遁归德、蔡州。汴梁降，获后妃宝器。克蔡州，金帝。速不台许汴民北渡就食。

乙未年太宗命拔都西征八赤蛮，称其勇猛，命速不台为先锋统军作战。八赤蛮惧逃，其妻被擒。

辛丑年拔都攻烈班兵败，太宗遣速不台督战。速不台率五十精兵擒烈班，三日破秃里思哥城。经哈咂里山时，分五路攻。众将忌怯怜军势，速不台施计诱敌至河，诸王军合围。上游河浅有桥，速不台拟结筏从下游绕后。诸王抢先渡桥交战遭敌袭，八哈秃等战死。渡河后诸王欲退，速不台拒之，终克城。聚会上拔都责其援迟，速不台辩称因结筏未成。拔都释然，赐饮嘉奖其功。

壬寅年太宗崩。诸王聚，拔都拒赴。速不台劝其以兄长身份赴会。

丙午年定宗即位，参大聚后归居秃剌河。戊申年卒，年七十三，追封河南王。子兀良合台。

兀良合台初侍太祖，受命护育幼年宪宗。宪宗即位前掌宿卫。癸巳年从征女真，破万奴于辽东。继随拔都征钦察、己酉年定宗崩，拔都议立宪宗，四月诸王会，定宗后问储位，众默不。兀良合台答：“此事早决定”

拔都说：“兀良合台有道理“遂定。

宪宗二年，世祖以帝弟统军征西南乌蛮、白蛮、鬼蛮，命兀良合台总督军事。秋，大军自旦当岭入滇。酋长来降，军至金沙江。兀良合台分兵攻白蛮，连破其寨，唯阿塔剌据半空和寨负险固守。侦知当断其汲道，兀良合台率精兵炮击水道，阿塔剌遣兵拒战，其子阿述击溃守军。遂克阿叔所据城池，夺龙首关，助世祖入大理。

甲寅年秋，兀良合台分兵攻占善阐，破城后屠城。高升集兵抗蒙，兵败山下。蒙军进抵押赤城，该城三面环水，地势险要。蒙军炮轰北门、火攻未果，遂昼夜擂钲惑敌。七日后趁守军疲困，阿术夜袭破城，进军擒大理王段兴智及元帅献世祖。余将据险抗者，分遣里、脱伯、押真袭右翼，合台护攻左路，约三日合围。兀良合台率百精骑四路夹击，破纤寨。至乾德哥城兀良合台病，委军权于阿术。阿术设炮填堑，率部先登破城。

阿术先登克三城。破赤秃哥山寨后，乘胜灭国。阿术攻占塔浑、忽兰城，鲁鲁厮国惧而降。阿伯国拒降，阿术破城后降服。又克山寨及城池，追击军至悬崖全歼。两年间平定大理五城八府四郡及三十蛮部。

丙辰年兀良合台征白蛮、波丽，擒其骁将。奉诏会师铁哥带儿，破宋将张都统三万兵，夺战船二百于江。杀敌无数，打通嘉定、重庆至合州通道，与铁哥带儿会师。